一、全球貨運(yùn)代理

由于經(jīng)濟(jì)增長緩慢、供需失衡、油價(jià)波動(dòng)、供應(yīng)鏈縮短、模式轉(zhuǎn)變和利率壓力等因素，近年來全球貨運(yùn)代理市場出現(xiàn)了相當(dāng)大的波動(dòng)。

1、全球貨運(yùn)代理——市場概況

據(jù)市場領(lǐng)先的運(yùn)輸智能調(diào)查公司Ti（Transport Intelligence）估算，2016年全球貨運(yùn)代理市場總價(jià)值（收入）為1419億美元，同比增長2.7%，貨物量增長估計(jì)為2.6%。

其前景看好，2016-2020年復(fù)合增長率（CAGR）預(yù)測為4.1%，2020年總體市場規(guī)模將超過1660億美元。

這比2015年有所改善，2015年財(cái)政收入增長了2.1%，總額增長2.0%。

2、全球貨運(yùn)代理——市場份額

空運(yùn)和海運(yùn)之間的全球貨運(yùn)代理價(jià)格的模態(tài)份額仍然相當(dāng)一致，比例為52:48，空運(yùn)占貨運(yùn)代理總收入的52%，海運(yùn)占48%。

在數(shù)千家服務(wù)供應(yīng)商中，全球貨運(yùn)代理市場的近60%被全球前20名貨運(yùn)代理商控制，所有其他貨運(yùn)代理商的市場份額將達(dá)到近570億美元（占總市場份額的40.5）。

對全球前20名貨運(yùn)代理商的分析報(bào)告顯示，盡管貨運(yùn)量有所增長，但大多數(shù)在2016年的營業(yè)收入同比下降。運(yùn)價(jià)帶來的市場壓力導(dǎo)致收入下滑——加劇了供需關(guān)系的不平衡，特別是在海運(yùn)領(lǐng)域普遍存在。Ti報(bào)道，2016年，馬士基的平均每TEU下降了18.7%，國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，全球空運(yùn)費(fèi)用水平下降了12.5%。

3、全球貨運(yùn)代理——按地理區(qū)域劃分

歐洲、亞太地區(qū)和北美地區(qū)的主要地區(qū)占據(jù)地緣份額，占全球市場的86%。

二、全球化發(fā)展

1、2017年的悲觀預(yù)測

2017年，世界貿(mào)易組織（WTO）預(yù)測全球貿(mào)易額增長2.4%。

雖然2016年貿(mào)易是增長了1.3%，但仍遠(yuǎn)低于全球GDP增長預(yù)測的3%的水平，反映出了貿(mào)易增長的實(shí)際下降。

在世貿(mào)組織2017年的年度報(bào)告中，總干事羅伯托·阿澤維托警告：

“這是全球貿(mào)易的挑戰(zhàn)性時(shí)刻。經(jīng)濟(jì)增長低；貿(mào)易增長低；保護(hù)主義的威脅不容忽視；我們正在努力解決貧困、不平等和發(fā)展不足的持續(xù)挑戰(zhàn)。”

2、自由貿(mào)易協(xié)定的擴(kuò)散

在世貿(mào)組織長期追求的真正的全球自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）還沒有形成的情況下，個(gè)別經(jīng)濟(jì)體一直在談判自己的雙邊或多邊自由貿(mào)易協(xié)定，自1995年以來WTO已經(jīng)收到了400多種不同的自由貿(mào)易協(xié)定的通報(bào)。

對國際貿(mào)易的影響以及貨運(yùn)流量的影響是，公司更頻繁地重新配置供應(yīng)鏈，以便利用現(xiàn)行的自由貿(mào)易協(xié)定特權(quán)組合。為了確保盡可能低的關(guān)稅和稅收，公司將“進(jìn)出口貨物運(yùn)輸”與最有力的自由貿(mào)易協(xié)定框架相關(guān)聯(lián)。

3、上升的保護(hù)主義？

與此同時(shí)，民粹主義者的保護(hù)主義情緒一直在上升——例如Brexit和Trump的選舉結(jié)果，例如增加使用貿(mào)易限制性措施，如關(guān)稅。從2008年到2016年，實(shí)行了超過2900中貿(mào)易限制措施，世貿(mào)組織成員國中，有20%來自20國集團(tuán)，僅有740項(xiàng)措施被淘汰。

正如世貿(mào)組織總干事羅伯托·阿塞維奇在達(dá)沃斯的2017年世界經(jīng)濟(jì)論壇向世界領(lǐng)導(dǎo)人致詞：

“如果你失去了工作，貿(mào)易的凈積極效應(yīng)就沒有意義。所以我們需要更好的國內(nèi)政策來支持人們，讓他們重新工作。”

4、離岸-近岸-回流

中國和亞洲其他地區(qū)勞動(dòng)力的上漲，逐漸削弱了制造業(yè)的成本優(yōu)勢。美國和歐洲越來越多的公司正在考慮將一些離岸生產(chǎn)拉近本國（近岸）；或者將實(shí)際生產(chǎn)一直放在國內(nèi)市場進(jìn)行（回流）。

無論是什么術(shù)語，都涉及從偏遠(yuǎn)地區(qū)將生產(chǎn)活動(dòng)返回到距離中斷消費(fèi)市場更近的地理區(qū)域。

近岸生產(chǎn)利用靠近最終消費(fèi)市場的低成本生產(chǎn)地點(diǎn)，例如北美的墨西哥以及波蘭和匈牙利等國家為西歐服務(wù)。北非現(xiàn)在也被計(jì)劃作為歐洲市場服務(wù)的生產(chǎn)基地。

回流的舉措在政治上非常受歡迎，并獲得當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的許多贊許，因?yàn)樗鼜?fù)活了國內(nèi)制造業(yè)并且創(chuàng)造了就業(yè)機(jī)會(huì)。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體可以輕松獲得經(jīng)濟(jì)上自動(dòng)化的效率，如果需要，還可以提供來自國內(nèi)市場的新近可用的低成本能源。隨著勞動(dòng)力的廣泛提供，加上地方政府的激勵(lì)措施和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)的補(bǔ)貼，許多跨國公司正在探索他們的回流和近岸選擇，而運(yùn)營復(fù)雜的全球供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)的挑戰(zhàn)和成本日益增長。

因此，對于一些企業(yè)而言，將會(huì)出現(xiàn)一些（不是全部）生產(chǎn)活動(dòng)的遷移，采用近岸策略，將供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)配置為“北美洲為美國制造”或“東歐為歐洲制造”。

所有這些因素都導(dǎo)致了區(qū)域供應(yīng)鏈超越全球供應(yīng)鏈的趨勢。

5、區(qū)域供應(yīng)鏈的好處

l  距離較短因此運(yùn)輸成本降低

l  更貼心的管理（不用跨越時(shí)區(qū)、語言、文化、商業(yè)行為和工作標(biāo)準(zhǔn)）

l  通過與供應(yīng)商距離的拉近更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量

l  減輕勞動(dòng)力迅速增長的影響，即“低成本”的環(huán)境

l  提高對當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場定制產(chǎn)品的能力和響應(yīng)能力

l  降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)：減少距離、減少邊界、減少并發(fā)癥、減少風(fēng)險(xiǎn)

然而，這絕對不是全球貿(mào)易的結(jié)束，貿(mào)易商品總額的50%以上來自亞太地區(qū)、歐洲和北美地區(qū)的區(qū)域內(nèi)貿(mào)易合并。

三、貨運(yùn)代理的主要注意事項(xiàng)

這種“超越全球化”的趨勢對區(qū)域供應(yīng)鏈和所有利益相關(guān)者而言，都構(gòu)成了一個(gè)挑戰(zhàn)——機(jī)會(huì)的組合。從貨運(yùn)代理角度來看，這里有一些關(guān)鍵的考慮因素

1、倡導(dǎo)自由貿(mào)易

作為貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)聲者，國際貨運(yùn)代理協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)（FIATA）于2017年2月發(fā)布了一份名為“貨運(yùn)代理、物流、自由貿(mào)易區(qū)塊”的公開聲明：

“貨運(yùn)代理和物流服務(wù)供應(yīng)商已經(jīng)決定發(fā)言，以加強(qiáng)近幾十年來建立的開放、自由和全球貿(mào)易體系的好處，為廣大人類確保了更好的生活條件。

作為主要貿(mào)易促進(jìn)者，貨運(yùn)代理和物流服務(wù)供應(yīng)商受到自由貿(mào)易的推動(dòng)，并且在增加經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、負(fù)擔(dān)得起的發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。”

2、更短的供應(yīng)鏈，更少的貨運(yùn)里程

供應(yīng)鏈的區(qū)域化，由此托運(yùn)人可以獲得節(jié)省成本和減少排放的好處，產(chǎn)生較少的長途運(yùn)輸和更多的短途運(yùn)輸。

最大和增長最快的貿(mào)易流量是區(qū)域內(nèi)，貨物運(yùn)輸距離遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于洲際航線，從而影響總貨物里程。

貨物運(yùn)輸往往會(huì)縮短過境距離，但可能會(huì)導(dǎo)致更多的實(shí)際旅程。

3、從降低的速度差增加模態(tài)轉(zhuǎn)換

距離越短，空運(yùn)的相對速度優(yōu)勢越小，可以啟用更便宜的海運(yùn)運(yùn)輸方式。

在跨太平洋貨物流方面，速差是按周計(jì)算的，例如空運(yùn)時(shí)間為4-5天，海運(yùn)3-4周。

而由于區(qū)域內(nèi)貿(mào)易的距離較短，海運(yùn)可能比空運(yùn)僅多出幾天。例如海運(yùn)5-7天，空運(yùn)則為2-3天。

此外，跨越連續(xù)陸地邊界的區(qū)域內(nèi)供應(yīng)鏈將適用于具有成本效益的地面運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)（如果有的話），從而為貨物運(yùn)輸提供鐵路或貨運(yùn)代理解決方案——以國際空運(yùn)和海運(yùn)為代價(jià)。

4、當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈中產(chǎn)生更多國內(nèi)貨運(yùn)代理

回流增加了國內(nèi)貨運(yùn)代理。

據(jù)物流投資顧問Stifel介紹，當(dāng)產(chǎn)品完全在大陸或國家生產(chǎn)時(shí)，貨運(yùn)將在國內(nèi)觸及8-12次。

相比之下，當(dāng)產(chǎn)品從海外生產(chǎn)進(jìn)口時(shí)，貨物僅在國內(nèi)觸及2-3次。

因此，本地生產(chǎn)將產(chǎn)生更多的國內(nèi)貨物運(yùn)輸，犧牲長途國際貨運(yùn)。

5、引導(dǎo)復(fù)雜的FTA需要專家的專長

自由貿(mào)易協(xié)定不斷擴(kuò)大的“意大利面條碗現(xiàn)象”，以及相關(guān)的合規(guī)要求，對處理多種關(guān)稅、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管制度的專業(yè)知識(shí)產(chǎn)生了需求。

要想遵守和緊跟許多重疊的貿(mào)易框架，就會(huì)造成托運(yùn)人的成本和風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)。

公司將尋求他們的貨運(yùn)代理商的專業(yè)意見和知道，選用最佳的貨運(yùn)代理解決方案，合法地最小化他們的關(guān)稅和稅收，同時(shí)確保符合多個(gè)協(xié)議。

6、客戶接近度比規(guī)模更重要

新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的GDP增長預(yù)計(jì)再明年將達(dá)到4.8%，這將刺激亞洲、非洲和拉丁美洲新型消費(fèi)市場的發(fā)展。

隨著區(qū)域供應(yīng)鏈生產(chǎn)將更接近新興經(jīng)濟(jì)體的新興消費(fèi)市場，托運(yùn)人將需要來自本地貨運(yùn)代理商的專業(yè)知識(shí)，這才具有實(shí)際意義。

因此，對于這些新興消費(fèi)經(jīng)濟(jì)體的貨運(yùn)代理商來說，客戶接近度和本地知識(shí)將變得比規(guī)模更重要。

7、亞洲仍然是貨運(yùn)量增長的樞紐

在所有關(guān)于區(qū)域供應(yīng)鏈的討論和對國際貨運(yùn)流量的影響的猜測方面，亞洲對于貨物量的持續(xù)增長仍然是絕對的關(guān)鍵。

Ti在2017年6月的在線調(diào)查中要求貨運(yùn)代理、第三方物流供應(yīng)商、托運(yùn)人和海運(yùn)承運(yùn)人對他們認(rèn)為在未來五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)增長前景的三條空運(yùn)、海運(yùn)全球貿(mào)易專線進(jìn)行排名。

亞洲相關(guān)的貿(mào)易通道主導(dǎo)了結(jié)果（下圖所示），為空運(yùn)和海運(yùn)量增長提供了最好的機(jī)會(huì)。

四、結(jié)論

雖然全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)健康增長（1500億美元）的龐大市場（復(fù)合增長率4.1%），但由于全球化的近期發(fā)展，全球轉(zhuǎn)運(yùn)行業(yè)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變化，包括經(jīng)濟(jì)增長乏力、某些抵制自由貿(mào)易的趨勢，以及更多的區(qū)域供應(yīng)鏈。

在全球前十大供應(yīng)商之外，其他貨運(yùn)代理商創(chuàng)造了570億美元的市場機(jī)會(huì)。

對于中小企業(yè)的貨運(yùn)代理商來說，其固有的敏捷性、靈活性和客戶服務(wù)重點(diǎn)將繼續(xù)與全球巨頭區(qū)分開來；而他們在專業(yè)知識(shí)和網(wǎng)絡(luò)上蓬勃發(fā)展的資產(chǎn)輕型商業(yè)模式仍將是競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵來源。

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